Предварительное публичное размещение (Pre-IPO)
Консультирование по вопросам финансирования непубличного акционерного общества на внебиржевых площадках
В условиях недоступного для многих организаций долгового финансирования и невозможности публичного размещения ценных бумаг организаторы торгов, такие как Московская биржа, Т-Банк и др., открыли внебиржевые платформы, на которых компании могут разместить свои акции до проведения первичного публичного предложения (IPO).
Одним из основных требований является проведение проверки эмитента независимым консультантом для подготовки внебиржевого размещения. Такая проверка включает в себя юридическую и бухгалтерскую составляющую, анализ обоснованности планов компании и цены размещения акций.
В портфеле ФБК множество успешных кейсов по предоставлению комплексной услуги по оценке бизнеса, а также финансовой, налоговой и юридической проверке (Due diligence) для организаций любой отрасли и стадии развития, которые удовлетворяют требованиям торговых площадок в рамках предварительного публичного размещения (Pre-IPO).
Консультирование по вопросам предварительного публичного размещения (Pre-IPO) включает в себя следующие этапы:
- Проведение первичной проверки на соответствие эмитента требованиям к структуре капитала и корпоративного управления.
- Проведение комплексной финансовой, налоговой и юридической проверки (Due diligence) по направлениям:
- Проверка учредительных документов, правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на основное имущество и права, оценка правовых рисков и других правовых вопросов.
- Проверка достоверности показателей финансовой отчетности.
- Проверка налоговых рисков.
- Проверка или составление финансовой модели предварительного публичного размещения (Pre-IPO) эмитента.
- Составление инвестиционного меморандума предварительного публичного размещения (Pre-IPO).
По завершении консультирования по вопросам привлечения долгового и акционерного финансирования клиент получает:
- Проверку соответствия требованиям к внебиржевому размещению.
- Надлежащую оценку рисков, проверку соблюдения требований законодательства и финансовой дисциплины, определения цены размещения.
- Инвестиционный меморандум, соответствующий требованиям площадки.
Экспертиза ФБК покрывает широкий перечень инструментов финансирования, включая публичное размещение долга и акционерного капитала на основных российских и мировых биржах.
В состав проектной команды входят консультанты по комплексной финансовой, налоговой и юридической проверке (Due diligence) и финансовому моделированию, аналитики рынка и специалисты по подготовке инвестиционных меморандумов, которые имеют опыт успешной реализации сделок на инвестиционных площадках.
ФБК ценит время своих клиентов, поэтому предлагает несколько форматов работы: офлайн-, онлайн-встречи или их сочетание (гибридный вариант).
