Уведомления
12 августа2026
ФСБУ 10/2026 и МСФО: как уменьшить различия в учетной политике
Эксперт ФБК Станислав Антонов в августовском номере журнала «МСФО на ...
06 августа2026
В ФБК подвели итоги работы по оказанию услуг финансовым институтам
ФБК традиционно заняла первые строчки в рейтинге RAEX в ключевых сегм...
04 августа2026
Екатерина Шишкина о новой системе координат в корпоративном управлении
В свежем выпуске журнала «Акционерное общество: вопросы корпоративног...
30 июля2026
Анастасия Терехина: банки выходят на рынок мобильной связи не ради прямой прибыли, а для развития экосистем
По мнению эксперта, развитие направления MVNO (Mobile Virtual Net...
29 июля2026
Представитель владельцев облигаций — новый уровень отношений между эмитентами и инвесторами на рынке капиталов
Главная задача ПВО — контролировать своевременное исполнение эмитенто...
23 июля2026
ФБК представила шаблоны сокращенной промежуточной финансовой отчетности для кредитных и некредитных финансовых организаций за I полугодие 2026 года
Целью подготовки данной консолидированной финансовой отчетности было ...
22 июля2026
Рост на фоне низкой базы: почему не стоит спешить с выводами об устойчивом восстановлении ипотеки
На рынке ипотечного кредитования продолжается процесс восстановления.
21 июля2026
Рост рынка автокредитования: риски и выгоды для кредитора
Российский рынок автокредитования постепенно восстанавливается после ...
02 июля2026
Приглашаем 9 июля на вебинар «Как не упустить преференции от государства для вашего проекта»
На вебинаре мы отдельно поговорим об особенностях налогообложения пре...
26 июня2026
Управляющий партнер (Аудит) ФБК Елена Старовойтова выступила на «Неделе бухгалтерского учета. Летний практикум 2026»
Эксперт осветила стратегические направления развития национальной сис...
En

Предварительное публичное размещение (Pre-IPO)

Консультирование по вопросам финансирования непубличного акционерного общества на внебиржевых площадках

В условиях недоступного для многих организаций долгового финансирования и невозможности публичного размещения ценных бумаг организаторы торгов, такие как Московская биржа, Т-Банк и др., открыли внебиржевые платформы, на которых компании могут разместить свои акции до проведения первичного публичного предложения (IPO).

Одним из основных требований является проведение проверки эмитента независимым консультантом для подготовки внебиржевого размещения. Такая проверка включает в себя юридическую и бухгалтерскую составляющую, анализ обоснованности планов компании и цены размещения акций.

В портфеле ФБК множество успешных кейсов по предоставлению комплексной услуги по оценке бизнеса, а также финансовой, налоговой и юридической проверке (Due diligence) для организаций любой отрасли и стадии развития, которые удовлетворяют требованиям торговых площадок в рамках предварительного публичного размещения (Pre-IPO).

Консультирование по вопросам предварительного публичного размещения (Pre-IPO) включает в себя следующие этапы:

  1. Проведение первичной проверки на соответствие эмитента требованиям к структуре капитала и корпоративного управления.
  2. Проведение комплексной финансовой, налоговой и юридической проверки (Due diligence) по направлениям:
    • Проверка учредительных документов, правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на основное имущество и права, оценка правовых рисков и других правовых вопросов.
    • Проверка достоверности показателей финансовой отчетности.
    • Проверка налоговых рисков.
  3. Проверка или составление финансовой модели предварительного публичного размещения (Pre-IPO) эмитента.
  4. Составление инвестиционного меморандума предварительного публичного размещения (Pre-IPO).

По завершении консультирования по вопросам привлечения долгового и акционерного финансирования клиент получает:

  • Проверку соответствия требованиям к внебиржевому размещению.
  • Надлежащую оценку рисков, проверку соблюдения требований законодательства и финансовой дисциплины, определения цены размещения.
  • Инвестиционный меморандум, соответствующий требованиям площадки.
Помогаем увеличивать темпы роста бизнеса и достигать более высоких показателей прибыли с помощью привлечения доступного внебиржевого финансирования на условиях предварительного публичного размещения (Pre-IPO)
Наши преимущества
Экспертиза

Экспертиза ФБК покрывает широкий перечень инструментов финансирования, включая публичное размещение долга и акционерного капитала на основных российских и мировых биржах.

Команда

В состав проектной команды входят консультанты по комплексной финансовой, налоговой и юридической проверке (Due diligence) и финансовому моделированию, аналитики рынка и специалисты по подготовке инвестиционных меморандумов, которые имеют опыт успешной реализации сделок на инвестиционных площадках.

Удобный формат работы

ФБК ценит время своих клиентов, поэтому предлагает несколько форматов работы: офлайн-, онлайн-встречи или их сочетание (гибридный вариант).

Ключевые контакты
Управляющий партнер, руководитель функциональной линии консалтинг
RAEX
Коммерсант
ТОП-1000 российских менеджеров
Право.RU
Российская газета
Эксперт РА
Платформа ИНФРАГРИН
Forbes