Консультационные услуги по сопровождению слияний, приобретений, привлечения финансирования

Мы будем рады оказать вам содействие по следующим направлениям:

  • Предварительный анализ бизнеса клиента, ключевых факторов формирования и увеличения его стоимости
  • Обоснование целесообразности вступления в сделку и рекомендации по выбору наилучшей из возможных альтернатив
  • Выработка рекомендаций по организационным изменениям в целях повышения инвестиционной привлекательности бизнеса клиента
  • Содействие в разработке стратегии и тактики процесса сделки
  • Выработка рекомендаций по оценке бизнеса клиента/объекта продажи или приобретения
  • Подготовка среза по целевому рынку/сегменту бизнеса заказчика и видения по направлениям его развития в перспективе
  • Формирование длинного и короткого списков объектов для инвестиций или потенциальных инвесторов на основе заданных критериев и выбранной стратегии (лонг лист и шорт лист)
  • Подготовка информационных документов: короткое описание проекта инвестиций (тизер), информационный меморандум, презентация менеджмента, письмо о процедуре и др.
  • Осуществление первичных контактов с потенциальными инвесторами или целями для инвестиций, получение предварительной индикации интереса, подписание соглашений о конфиденциальности
  • Организация посещения производственной площадки, подготовка и проведение презентации менеджмента
  • Сбор и анализ индикативных (юридически необязывающих) предложений по цене и условиям сделки
  • Организация и координация проведения информационной комнаты (data room)
  • Выработка рекомендаций по выбору приоритетных партнеров для дальнейших переговоров
  • Организация и координация ведения переговоров с отобранными потенциальными партнерами по сделке
  • Сбор и анализ юридически обязывающих предложений от потенциальных партнеров, рекомендации по выбору приоритетного партнера для заключения сделки
  • Консультирование по ключевым условиям совершения сделки, выработка оптимальной схемы и структуры транзакции
  • Координация подписания письма о намерениях/меморандума о взаимопонимании в отношении сделки
  • Организация и координация проведения due diligence (проверка «должного соответствия») в отношении объекта инвестиций
  • Координация работы внешних консультантов и рекомендации по выбору внешних консультантов в случае необходимости
  • Организация и координация ведения финальных переговоров по условиям транзакции и содержанию ключевых документов по сделке
  • Координация подписания договора купли-продажи акций или имущества, акционерного соглашения и других документов по сделке в случае необходимости
  • Контроль исполнения условий к закрытию сделки и консультационное сопровождение вплоть до перехода и регистрации прав собственности на объект инвестиций.


Контактная информация:

По вопросам оказания услуг в области корпоративных финансов и рынков капитала обращайтесь:

к партнеру ФБК по консалтингу Поляковой Валерии Викторовне.
Электронная почта: PolyakovaV@fbk.ru

Вы также можете отправить нам заявку с сайта.

Наш контактный телефон: +7 495 737-53-53


Назад в раздел
Отправить заявку
E-mail*
Контактная информация
Кто Вы? Как с Вами связаться? (телефон, Skype, другие способы связи)
Вопрос*
Введите символы с картинки*
* - Поля отмеченные звездочкой,
обязательны для заполнения