Консультационные услуги по сопровождению слияний, приобретений, привлечения финансирования

Мы будем рады оказать Вам содействие по следующим направлениям:

• >  Предварительный анализ бизнеса клиента, ключевых факторов формирования и увеличения его стоимости
• >  Обоснование целесообразности вступления в сделку и рекомендации по выбору наилучшей из возможных альтернатив
• >  Выработка рекомендаций по организационным изменениям в целях повышения инвестиционной привлекательности бизнеса клиента
• >  Содействие в разработке стратегии и тактики процесса сделки
• >  Выработка рекомендаций по оценке бизнеса клиента/объекта продажи или приобретения
• >  Подготовка среза по целевому рынку/сегменту бизнеса заказчика и видения по направлениям его развития в перспективе
• >  Формирование длинного и короткого списков объектов для инвестиций или потенциальных инвесторов на основе заданных критериев и выбранной стратегии (лонг лист и шорт лист)
• >  Подготовка информационных документов: короткое описание проекта инвестиций (тизер), информационный меморандум, презентация менеджмента, письмо о процедуре и др.
• >  Осуществление первичных контактов с потенциальными инвесторами или целями для инвестиций, получение предварительной индикации интереса, подписание соглашений о конфиденциальности
• >  Организация посещения производственной площадки, подготовка и проведение презентации менеджмента
• >  Сбор и анализ индикативных (юридически необязывающих) предложений по цене и условиям сделки
• >  Организация и координация проведения информационной комнаты (data room)
• >  Выработка рекомендаций по выбору приоритетных партнеров для дальнейших переговоров
• >  Организация и координация ведения переговоров с отобранными потенциальными партнерами по сделке
• >  Сбор и анализ юридически обязывающих предложений от потенциальных партнеров, рекомендации по выбору приоритетного партнера для заключения сделки
• >  Консультирование по ключевым условиям совершения сделки, выработка оптимальной схемы и структуры транзакции
• >  Координация подписания письма о намерениях/меморандума о взаимопонимании в отношении сделки
• >  Организация и координация проведения due diligence (проверка «должного соответствия») в отношении объекта инвестиций
• >  Координация работы внешних консультантов и рекомендации по выбору внешних консультантов в случае необходимости
• >  Организация и координация ведения финальных переговоров по условиям транзакции и содержанию ключевых документов по сделке
• >  Координация подписания договора купли-продажи акций или имущества, акционерного соглашения и других документов по сделке в случае необходимости
• >  Контроль исполнения условий к закрытию сделки и консультационное сопровождение вплоть до перехода и регистрации прав собственности на объект инвестиций.

Контактная информация:

По вопросам оказания услуг в области корпоративных финансов и рынков капитала обращайтесь:

к партнеру ФБК по консалтингу Поляковой Валерии Викторовне.
Электронная почта - PolyakovaV@fbk.ru

Вы также можете отправить нам заявку с сайта

Наш контактный телефон +7 (495) 737-5353